Nýjar suður-kóreskar gufureglur hækka kröfur til framleiðenda og birgðakeðja sem tengjast Kína, segir sérfræðingur

Nýjar vapingreglur Suður-Kóreu eru að endurmóta vaping-vökvamarkaðinn, auka kröfur um samræmi fyrir erlenda framleiðendur, smásala og birgja. Í viðtali við 2Firsts ræðir Sam Kim, kóreskur nikótínvörusérfræðingur, leyfishindranir, birgðaáhrif, birgðakeðjur tengdar Kína og nýjar áskoranir um regluverk í kringum nikótínhliðstæður, vörur sem ekki eru nikótín og heimilisblöndur. Kóreska málið gæti boðið upp á víðtækari innsýn þar sem stjórnvöld um allan heim laga sig að hraðri þróun nikótínvara.

Lykilatriði

Reglugerðarbreyting: Endurskoðuð tóbaksverslunarlög Suður-Kóreu lúta nikótíngufuvörur í tóbaksreglur, auka leyfisveitingar, skatta og kröfur um fylgni.

Framleiðsluþrýstingur: Hærri aðgangshindranir neyða sum lítil og meðalstór vökvafyrirtæki til að laga aðferðir sínar, svo sem að draga úr framleiðslu, fara í dreifingu eða snúa sér að OEM/ODM framleiðslu.

Umbreyting aðfangakeðju: Kóresk fyrirtæki krefjast meira af erlendum birgjum sínum, þar sem upprunasannprófun, prófunarskjöl, rekjanleiki lotu og staðbundin umbúðir verða sífellt mikilvægari.

Rásarskipti: Takmarkanir á sölu á netinu knýja fram markaðsaðlögun í átt að líkamlegum smásöluaðilum, tollfrjálsum rásum og sölu ferðamanna, á meðan núverandi birgðahald dregur úr fyrstu áhrifum.

Framtíðarreglugerð: Nikótínhliðstæður eins og 6-metýlníkótín (6-MN), vörur sem ekki eru nikótín og heimilisblöndur eru að koma fram sem hugsanlegar eftirlitsáskoranir fyrir nikótínmarkaði á heimsvísu.

Endurskoðuð tóbaksverslunarlög Suður-Kóreu og meðfylgjandi reglugerðir um vaping vökva þrýsta á gufugeirann í landinu í átt að umskiptum sem beinast að reglufylgni, sem leiðir til þess að smærri framleiðendur endurmeta framleiðslu sína og sum fyrirtæki snúa sér að OEM og ODM framleiðslu, þar á meðal í Kína, að sögn Sam Kim, sérfræðings á kóreska markaðnum.

Reglugerðin, sem tók gildi 24. apríl 2026, kveður á um tóbaksreglur um nikótíngufuvörur, þar á meðal tilbúnar nikótínvörur. Í skriflegu viðtali fyrir 2Firsts útskýrði Kim að markaðurinn hafi ekki horfið, heldur sé hann að móta hann aftur með leyfisveitingum, skattlagningu, sölubanni á netinu og kröfum um samræmi við vörur.

Þessi breyting eykur einnig kröfur um skjöl og umbúðir fyrir erlenda birgja, sérstaklega kínversk fyrirtæki sem útvega tilbúið nikótín, vaping fljótandi innihaldsefni, fullunna vökva og umbúðir.

Sam Kim tók þátt í 2Firsts Global New Tobacco Products and Market Development Brand Seminar í mars 2025 og hélt aðalræðu.

Nýjar reglugerðir um tóbak auka aðgangshindranir fyrir framleiðendur vökva

Sýnilegasta breytingin frá því að reglugerðirnar tóku gildi er að nikótínvaping vörur eru nú settar sem tóbaksvörur, sagði Kim.

Fyrir endurskoðunina voru tilbúnar nikótínvörur ekki flokkaðar sem tóbaksvörur samkvæmt kóreskum lögum, sem gerir þær tiltölulega einfaldar í framleiðslu og sölu. Frá 24. apríl hafa bæði tóbak og tilbúnar nikótínvörur verið meðhöndlaðar sem tóbak, sem gerir það að verkum að ekki er lengur hægt að framleiða þær án tóbaksframleiðsluleyfis.

Kim vitnaði í ýmis leyfismörk samkvæmt nýja rammanum. Framleiðendur fljótandi tóbaks verða að hafa eigið fé upp á 10 milljarða kóreska won, um það bil 7 milljónir Bandaríkjadala; 400.000 lítrar á ári að lágmarki, sem jafngildir um það bil 13,3 milljónum 30 ml flöskum; og að minnsta kosti fimm hæfir starfsmenn með þriggja eða fleiri ára reynslu af framleiðslu eða gæðastjórnun.

Þessar kröfur hafa breytt markaðsaðgangsmörkum fyrir fyrirtæki sem gufa upp í vökva, sérstaklega smærri framleiðendur sem áður störfuðu í sveigjanlegra regluumhverfi.

Mynd af kröfum um heilsuviðvörun á suður-kóreskum tóbaksvöruumbúðum, sýnir viðvörunarmyndir, viðvörunaryfirlýsingar, stærðarforskriftir og kröfur um nikótínstyrkleikamerkingar.｜Heimild: Gefin út af Sam Kim.

Birgðaforði seinkar verðáhrifum þar sem litlir framleiðendur draga úr umsvifum

Þrátt fyrir reglugerðarbreytinguna hefur eftirspurn neytenda haldist tiltölulega stöðug hingað til. Ein af ástæðunum er uppsöfnuð birgðastaða.

Kim áætlaði að mörg innlend vaping-fyrirtæki hafi byggt upp nógu mikið af lager fyrir 24. apríl til að ná sex mánaða til árs sölu. Framleiðendur, heildsalar, smásalar og nokkrir neytendur hækkuðu kaup sín áður en reglugerðirnar tóku gildi og gerðu ráð fyrir strangara regluverki og hærra verði.

Fyrir vikið eru vörur framleiddar fyrir nýju lögin áfram aðgengilegar. Nýframleiddar vörur bera talsvert hærri framleiðslukostnað vegna tóbaksgjalda, en neytendur hafa enn ekki fundið fyrir verulegri hækkun smásöluverðs.

Flest fyrirtæki forgangsraða því að selja núverandi birgðahald frekar en að auka nýja framleiðslu á sama tíma og fylgjast með þróun reglugerða og undirbúa nýjar vöruáætlanir.

Kim benti á að tveggja ára stytta skattatímabilið gefi greininni tíma til að laga sig að leyfisveitingum og skattaramma, en hann telur ekki að það muni algjörlega útrýma áhrifunum á markaðinn.

„Þegar tímabili lækkandi skatta lýkur er líklegt að markaðurinn muni upplifa aðra umtalsverða aðlögun þar sem fyrirtæki laga sig að fullu að nýju regluverki og skattaramma,“ sagði hann.

Framleiðendur eru nú þegar undir beinum þrýstingi. Lítil og meðalstór fyrirtæki með takmarkað fjármagn og fjármagn verða verst úti á meðan innflytjendur eru varkárari við að kynna nýjar vörur vegna strangari leyfiskrafna og hærri skattakostnaðar.

Kim benti á fjögur algeng svör meðal framleiðenda:hætta framleiðslu og selja núverandi birgðir; flytja framleiðslu til OEM eða ODM framleiðenda, þar á meðal í Kína; einblína á vörur án nikótíns eða nikótínhliðstæða; eða draga úr rekstri og fara út af vapingmarkaði.

Markaðurinn sjálfur er enn töluverður. Samkvæmt tölum frá Kim hefur Suður-Kórea enn um 2.000 vape-verslanir og um 60.000 sjoppur sem selja vaping-vörur, sem sýnir að geirinn heldur breiðum smásölugrunni þrátt fyrir að regluverkið hafi verið hert.

Takmarkanir á sölu á netinu færa virkni í átt að vape búðum og tollfrjálsum rásum

Nýju lögin hafa einnig breytt dreifingu.

Í Suður-Kóreu er sala á tóbaksvörum á netinu almennt bönnuð. Áður en lög um tóbaksverslun voru endurskoðuð voru tilbúnar nikótínvörur ekki álitnar tóbaksvörur samkvæmt lögum og því var hægt að selja þær á netinu. Þetta ýtti undir öran vöxt innlends vaping-markaðar í gegnum stafrænar rásir.

Frá endurskoðuninni eru nýframleiddar eða innfluttar nikótínvörur flokkaðar sem tóbak og ekki lengur hægt að selja þær á netinu. Hins vegar var vörum sem framleiddar eða fluttar voru inn áður en lögin tóku gildi löglega dreift sem almennum neysluvörum og sumum þessara vara er haldið áfram að selja á netinu svo lengi sem birgðir eru til.

Skráning á vaping-tengdum vörum á suður-kóreskum netmarkaði. Þrátt fyrir að nýframleiddar eða innfluttar nikótínvörur séu takmarkaðar við sölu á netinu samkvæmt endurskoðaða rammanum, gaf Sam Kim til kynna að áfram megi selja einhverjar birgðir fyrir reglugerðir í gegnum stafrænar rásir.｜Heimild: Sam Kim.

Kim sagði að þetta mál væri mikið í umræðunni af iðnaðinum og fjölmiðlum og búist er við að það haldi áfram þar til öll birgðaskrá fyrir reglugerðir er uppurin.

Þar sem netsala er takmörkuð færist markaðurinn smám saman í átt að líkamlegri dreifingu.

Óháðar vape verslanir geta fengið tóbakssöluleyfi, en verða að fylgja sama samþykkisferli og hefðbundin tóbakssala. Þetta felur í sér samþykki sveitarfélaga og samræmi við staðbundnar kröfur, svo sem lágmarksfjarlægðarstaðla milli tóbakssölustaða. Á sumum sviðum skapa þessar kröfur hagnýtar hindranir fyrir ný fyrirtæki, sagði Kim.

Fyrirtæki eru einnig að kanna aðrar leiðir en hefðbundnar vape verslanir, svo sem tollfrjálsar verslanir, ferðamannaverslunarsvæði og útflutningsmarkaðir.

Samkvæmt tölum frá Kim fékk Suður-Kórea um 19 milljónir alþjóðlegra gesta árið 2025, sem er um 16% aukning frá fyrra ári, en fjöldi erlendra ferðamanna sem notuðu tollfrjálsar verslanir jókst um 17%, úr 9,33 milljónum í 10,92 milljónir. Sum fyrirtæki líta á eftirspurn eftir vaping-vörum frá kínverskum og japönskum ferðamönnum í Suður-Kóreu sem nýtt tækifæri, sagði hann.

Vaping vörur sýndar í Shilla Duty Free verslunum í Suður-Kóreu. Sam Kim gaf til kynna að sum fyrirtæki væru að kanna aðrar söluleiðir, svo sem tollfrjálsar verslanir og ferðamannaverslanir, í ljósi vaxandi takmarkana á sölu á netinu.｜Heimild: Sam Kim.

Meiri fylgnibyrðin er ívilnandi fyrir leikara með meira fjármagn

Endanleg uppbygging á vaping vökvamarkaði Suður-Kóreu er enn óviss.

Geirinn er enn á breytingaskeiði. Vörur fyrir reglugerðir halda áfram að seljast á netinu og núverandi birgðir dreifast í líkamlegum verslunum. Afleiðingin er sú að öll áhrif endurskoðaðrar reglugerðar eru ekki enn sýnileg.

Þessi óvissa hefur einnig áhrif á stór fyrirtæki. Philip Morris International hafði tilkynnt áform um að setja á markað nýja vökvafyllta lokuðu kerfisgufuvöru í Suður-Kóreu, en kynningu hennar hefur verið frestað, að sögn Kim. KT&G hefur heldur ekki tilkynnt skýra stefnu til að auka fljótandi gufuviðskipti sína, sagði hann.

Kynningarmynd af Philip Morris Kóreu VEEV fljótandi vaping tæki vörumerki. Kóreskir fjölmiðlar greindu frá því að kynningu vörunnar hafi seinkað vegna vandamála með hleðslusnúruna.｜Heimild: Sam Kim.

„Að mínu mati sýnir þetta að jafnvel stærstu fyrirtækin taka varkára afstöðu þegar þau meta nýtt regluumhverfi og markaðsaðstæður,“ sagði Kim.

Með tímanum mun hæfni til að uppfylla reglur verða mikilvægari samkeppnisþáttur. Að fá tóbaksframleiðsluleyfi, viðhalda gæðastjórnunarkerfum, fjárfesta í framleiðsluaðstöðu og axla aukinn skattkostnað krefst umtalsverðs fjármagns og eftirlits.

Fyrirtæki með meiri fjármuni og eftirlitsreynslu eru líklegri til að vera betur í stakk búin, en smærri framleiðendur og smásalar munu velja OEM eða ODM framleiðslu, draga úr starfsemi sinni eða fara af markaði, sagði Kim.

„Í augnablikinu myndi ég ekki segja að það hafi verið samþjöppun á markaði ennþá,“ sagði hann. "Næsta ár eða tvö verða lykiltímabilið, þar sem núverandi birgðir eru uppurnar og nýja regluverkið er að fullu komið á fót."

Kínverskir birgjar standa frammi fyrir auknum skjalakröfum

Fylgnibreytingin hefur einnig áhrif á erlenda birgja.

Prófunarramminn sem Kim lýsir nær yfir 20 skaðleg efni, þar á meðal hráefnishluta, karbónýlsambönd, þungmálma, tóbakssértæk nítrósamín og nikótínstyrk. Gert er ráð fyrir að eftirlitsrannsóknir muni stækka umfram vökva til að innihalda skaðleg efni í úðabrúsa sem myndast við notkun vörunnar.

Þessi rammi er að breyta kröfum sem kóreskir framleiðendur gera til erlendra birgja sinna. Sannprófun á uppruna, greiningarvottorð, rekjanleiki lotu og gæðaeftirlitsskjöl verða sífellt mikilvægari, sérstaklega fyrir birgja nikótíns, vökvahráefni, fullunna vökva og umbúðir.

Kim sagði að það væri ekki lengur nóg að útvega nikótín eitt og sér.

Umbúðir og merkingar verða einnig að laga sig að kóreskum reglugerðum, þar á meðal viðvörunarmerkjum, heilsuviðvörunum og strangari takmörkunum á ávaxtamyndum, bragðlýsingum og öðrum neytendaaðlaðandi hönnunarþáttum. Erlendir birgjar eru í auknum mæli beðnir um að útvega umbúðir og merkingar sem eru sérsniðnar að Kóreu.

Almennt séð einbeitir kóreski markaðurinn minna að verði og meira að reglufylgni, sagði Kim. Birgjar sem geta sannreynt uppruna hráefna, útvegað heildarprófunarskjöl, viðhaldið rekjanleika lotu og brugðist hratt við reglugerðarbreytingum munu líklega öðlast samkeppnisforskot.

6-MN og heimagerðar blöndur koma fram sem næstu reglugerðarspurningar

Nýjar reglur hafa aukið áhuga á vörum og venjum utan hefðbundins nikótínvökva líkansins.

Áhugi á nikótínlausum vörum, nikótínhliðstæðum (þar á meðal 6-metýlníkótíni) og heimagerðum vökvablöndur, sem kallast „Liquid Kimjang“ eða 액상 김장, hefur greinilega vaxið, sagði Kim. Hins vegar hefur enginn þessara valkosta orðið ríkjandi þróun á markaðnum.

„Á þessu stigi verður að huga að tímabundnum viðbrögðum við breyttu regluumhverfi,“ sagði hann.

Meðal þessara valkosta eru nikótínlausar vörur sem stendur hagnýtasti kosturinn. Sumir framleiðendur hafa aukið úrval þeirra af nikótínlausum vökva og einnota. En vegna þess að þeir ná ekki að fullnægja venjulegum nikótínnotendum að fullu er ólíklegt að þeir komi í stað heildarmarkaðarins fyrir nikótínvörur, sagði Kim.

Mesta óvissan felst í framtíðarstjórnun á nikótínhliðstæðum, sérstaklega 6-metýlníkótíni eða 6-MN. Kóresk stjórnvöld stefni að því að ljúka öryggismati sínu á nikótínhliðstæðum fyrir árslok 2026 og mörg fyrirtæki telja að niðurstaðan muni ráða úrslitum um framtíð markaðarins, að sögn Kim.

Ef nikótínhliðstæður verða einnig stjórnaðar sem tóbak, gæti markaðurinn þróast í átt að líkani sem sést á sumum svæðum í Evrópu, þar sem nikótínskot eru seld aðskilin frá bragðbættum vökva. Sum fyrirtæki eru nú þegar að þróa eða undirbúa vörur fyrir þennan möguleika, sagði hann.

Til skamms tíma munu núverandi birgða- og nikótínhliðstæður halda áfram að hafa áhrif á markaðinn. Til lengri tíma litið mun stefna geirans að miklu leyti ráðast af því hvernig nikótínhliðstæðum er stjórnað.

Næsti áfangi Suður-Kóreu sést handan landamæranna

Yfirgripsmikil eftirlitsbreyting Suður-Kóreu, sem nær yfir leyfisveitingar, vörustaðla, skatta, smásölueftirlit og stjórnun skaðlegra efna, mun ekki aðeins endurmóta innlendan gufumarkað sinn, heldur mun hún einnig þjóna sem mikilvæg dæmi um alþjóðlega nikótínreglugerð.

Áskoranir sem koma upp í Suður-Kóreu -—þar á meðal nikótínhliðstæður eins og 6-metýlníkótín (6-MN), nikótínlausar vörur, sjálfgerðar heimablöndur og vöruform sem eru í örri þróun— gætu orðið eftirlitsspurningar sem aðrir markaðir verða að takast á við fyrr eða síðar.

Þar sem nikótínvörur þróast hraðar en núverandi regluverk, hvernig Suður-Kórea innleiðir nýjar reglugerðir, hvernig geirinn aðlagar sig og hvernig eftirlitsaðilar bregðast við nýjum vörum gæti veitt mikilvæga innsýn fyrir alþjóðlega vaping-reglugerð.

2Firsts mun halda áfram að tilkynna um þróun reglugerða og þróun í nikótín- og gufugeiranum í Suður-Kóreu.